Offertmall för Excel
Fördelen med Excel framför Word är att kalkylbladet kan räkna moms och ROT-avdrag åt dig. Här är kolumnerna, formlerna och de fällor som annars gör att summan inte stämmer.
Uppdaterad
Så lägger du upp bladet
- Rad 1–8: företagsuppgifter, kunduppgifter, offertnummer, datum och giltighetstid.
- Rad 10: rubrikrad med kolumnerna A Typ, B Beskrivning, C Antal, D À-pris, E Summa.
- Rad 11–28: en rad per post. Använd exakt orden ”Arbete”, ”Material” och ”Övrigt” i kolumn A — formlerna bygger på dem.
- Längst ner: summeringsblocket med formlerna nedan.
- Skapa en dataverifiering i kolumn A med de tre orden, så blir det aldrig felstavat.
Formlerna
| Cell | Formel | Vad den gör |
|---|---|---|
| E2 | =AVRUNDA(C2*D2;2) | Summa för raden: antal × à-pris |
| E20 | =SUMMA(E2:E18) | Summa exkl. moms |
| E21 | =SUMMA.OM($A$2:$A$18;"Arbete";$E$2:$E$18) | Enbart arbetskostnaden, exkl. moms |
| E22 | =AVRUNDA(E20*0,25;2) | Moms 25 % |
| E23 | =E20+E22 | Summa inkl. moms |
| E24 | =MIN(AVRUNDA(E21*1,25*0,3;2);50000) | ROT-avdrag, begränsat till taket |
| E25 | =E23-E24 | Att betala |
Cellreferenserna förutsätter att radområdet är E2:E18 — justera dem efter hur många rader du lägger upp.
Fyra fällor i Excel-offerter
- Avrundningen. Cellen visar två decimaler men räknar med alla. Lägg AVRUNDA runt varje delsumma.
- ROT-taket. Utan MIN-funktionen räknar bladet av mer än 50 000 kr, och kunden får en faktura som inte stämmer med Skatteverkets beslut.
- Material i arbetsraden. Ligger materialet i en ”Arbete”-rad blir avdraget för högt — och det är du som blir återbetalningsskyldig.
- Kopierade filer. Femton versioner av ”Offert_kopia_slutlig2.xlsx” gör att ingen vet vilket pris kunden faktiskt fick.
När kalkylbladet inte räcker
Formlerna löser räknandet, men inte resten: nummerserien, vilken version kunden fick, om offerten är öppnad och vad som händer sen. Det är därför de flesta som skickar mer än några offerter i månaden går över till ett offertprogram.
Vanliga frågor
- Hur gör jag en offertmall i Excel?
- Lägg kunduppgifterna överst, en rad per post med kolumnerna Typ, Beskrivning, Antal, À-pris och Summa, och en summeringsdel längst ner. Summan per rad är antal gånger à-pris, och summeringen använder SUMMA.OM så att arbete och material räknas var för sig.
- Vilken formel räknar ut ROT-avdraget?
- Räkna först arbetskostnaden med =SUMMA.OM(A:A;"Arbete";E:E). Multiplicera med 1,25 för att få beloppet inklusive moms och ta 30 procent: =MIN(arbete*1,25*0,3; 50000). MIN-funktionen ser till att avdraget inte överstiger taket per person och år.
- Varför blir momsen fel med några ören?
- Excel räknar med alla decimaler även när cellen visar två. Använd AVRUNDA runt varje delsumma, till exempel =AVRUNDA(C2*D2;2), så stämmer summeringen med det kunden ser.
- Ska jag skicka Excel-filen till kunden?
- Nej. Spara som PDF. En Excel-fil visar dina formler, kan ändras av mottagaren och ser olika ut beroende på skärm och program.
- Excel eller offertprogram?
- Excel fungerar bra så länge du skickar enstaka offerter och gillar att bygga formler. Skickar du offerter varje vecka går mer tid åt till att kopiera filer, hålla ordning på nummerserien och undra om kunden läst dem än till själva räknandet.